Nos différents domaines d'activité

« Le devenir de l'Humanité et la protection de la planète sont essentiels. Je vous propose de bâtir ensemble un patrimoine à la hauteur de vos ambitions et du respect de ces valeurs. »

 

Les placements financiers

 

Sélection des sociétés de gestion parmi les plus performantes : Compagnie Financière Edmond de Rothschild, Tocqueville, Carmignac Gestion, Rouvier Valeurs, la Financière de l’Echiquier, Métropole Gestion et les OPCVM correspondant à la stratégie d’investissement et de placement définie au préalable avec le client.

 

La prévoyance

 

Prévoyance professionnelle : assurances adaptées aux chefs d’entreprise, couvrant les risques accidentels et imprévisibles en complément des minimas obligatoires, complémentaire santé, assurance homme / femme clé.

Prévoyance personnelle : assurances de prêt adossées aux investissements patrimoniaux (assurance de prêts immobiliers) du client, temporaire décès (capitaux versés aux héritiers sous forme de capital).

 

La retraite

 

Contrats avec versement de primes régulières ou d’un capital unique afin d’obtenir une rente viagère avec possibilité de réversion au conjoint, partenaire pacsé, concubin…

Selon la situation personnelle et professionnelle du client, différents dispositifs fiscaux seront envisageables (Madelin, Article 39, Article 83)

 

L’immobilier

 

Sélection des investissements immobiliers les plus adaptés aux objectifs patrimoniaux de ses clients et à leur situation personnelle.

Montage optimal correspondant à leurs attentes personnelles et patrimoniales que ce soit sur le plan fiscalfinancier et juridique.