Document d'entrée en relation

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Le document d'entrée en relation (DER) est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. Elle résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir communiquées dès son entrée en relation.

Faisons connaissance !

Vous souhaitez effectuer un investissement ?

Trouver des solutions pour votre épargne ?

Réduire vos impôts sur le revenu ?

Placer de l’argent de manière efficace ?

 

Quel que soit votre projet, il existe des moyens d’optimiser la gestion de votre capital !

 

Faire appel à un gestionnaire de patrimoine est d'abord une histoire de relation humaine.



Spécialisée dans les placements financiers, la retraite, l’immobilier et la prévoyance, la Fiduciaire du Patrimoine est une entreprise créée en 2009.

 

Riche de nombreuses années d’expérience, je  vous écoute et vous conseille pour vos projets de défiscalisation, de placements et de gestion de vos biens. Je suis également à vos côtés pour élaborer, en concertation, les stratégies d'épargne, d'investissement et de gestion de vos biens tout en vous proposant des produits rares.

 

Titulaire d’un DU de gestion de patrimoine et fort d’une expérience de vingt ans en financement d’entreprise dans le secteur bancaire, je mets mes compétences au service des particuliers et des chefs d’entreprise afin d’assurer la protection et la transmission de leur patrimoine personnel ou professionnel parfois menacé .


Afin que nous puissions nous rencontrer, vous pouvez me contacter au 06 99 80 31 69 ou en me laissant un message : didir.lecoq@lafidupat.fr

 

A bientôt !

Didier LECOQ

La Fiduciaire du Patrimoine,

votre confiance durable en toute discrétion !


point marché

Marchés-Premier trimestre 2021

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POINT MARCHES

 

Les faibles rendements des fonds euros des contrats d’assurance vie orientent les particuliers vers les marchés financiers mais encore faut-il en maîtriser les risques.

Que s’est-il passé durant ce premier trimestre 2021 ?

-          Poursuite de la hausse de 2020 portée par les vaccinations, optimisme après l’élection Biden et l’abondance de liquidités

-          Brusque changement de l’environnement à partir de mi-février avec la perspective du soutien du Sénat au plan de relance Biden mais l’éventuel changement de calendrier du retour de l’inflation  

L’Eurostoxx termine à +10,70%, le CAC 40à +9,5%. L’OAT à 10 ans a repris 0.30% sur l’année.

Quelles perspectives pour le 2ème trimestre ?

-          Possible correction des marchés à court terme

-          Conservation d’une bonne orientation des marchés à moyen terme