La Fiduciaire du Patrimoine est une société de gestion de patrimoine* et de conseils financiers visant à faire fructifier vos actifs, financiers ou non, en fonction de vos besoins, contraintes et d’objectifs.
Cette entreprise indépendante est soumise à la réglementation des sociétés de conseil en finances.
Principalement présente dans les Hauts-de-France, la clientèle se répartit dans le Nord comme dans le Pas de Calais ou l’Aisne et va jusque dans la Somme.
A ce titre, conformément à la réglementation en vigueur, elle propose à ses prospects et clients le document d’entrée en relation consultable ci-dessous.
* Missions d’un gestionnaire de patrimoine : il conseille ses clients et réalise des placements financiers pour leur compte. Pour cela, il établit un bilan de leur situation fiscale et patrimoniale. Sur les bases de cet audit, il les aide à placer au mieux de leurs intérêts leur argent en fonction de leurs attentes et de leurs objectifs.